一、发展阶段
中国石墨电极市场经历了：2017年繁华盛世——2018年步入下行轨道——2019年开始价格战——2020年价格战或加剧。受疫情影响，国内需求锐减，国外订单向后推迟，大量货源冲击国内市场，春节过后的石墨电极价格出现了短暂上涨，但很快就硝烟四起，价格战纷争再次加剧。随着国内外市场的恢复，石墨电极市场有望逆转，价格战或消停。
▲图片来源：中商产业研究院
二、行业相关政策分析
1、《中国制造2025》
2015年5月8日，国务院发布了《中国制造2025》，大力推动重点领域突破发展。瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。
新材料领域，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。
积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。
2、《建材工业发展规划（2016-2020）》
（1）培育区域特色产业
统筹资源禀赋、环境容量、交通物流、市场需求等因素，因地制宜，在具有比较优势的资源地或规划建设区周边，支持发展特色非金属矿采选和深加工业，合理培育区域特色建材产业，形成一批特色鲜明、产业集聚的生产基地。
①华北地区。京津冀协同发展，实现工业资源综合利用，推进利用尾矿资源生产建材产品，培育石墨烯材料。河北提升玻璃产业水平，规范发展保温材料产业。山西打造玄武岩纤维、耐火材料产业基地。内蒙古依托石墨资源优势，发展石墨深加工。
②东北地区。辽宁发展菱镁、滑石、硅灰石、膨润土深加工产业，加快陶瓷升级改造。吉林发展硅藻土、硅灰石深加工产业，农林剩余物综合利用，碳纤维及复合材料。黑龙江重点发展石墨及深加工产业，壮大石墨烯等新材料产业。
③华东地区。上海加快发展先进无机非金属材料。江苏重点发展碳纤维及复合材料、石墨烯材料、凹凸棒、高岭土深加工产业。浙江发展高性能纤维及复合材料、石墨烯材料，膨润土深加工产业。安徽重点发展工业玻璃，提升硅产业基地。江西发展玻璃纤维及复合材料、陶瓷，硅灰石、黑滑石深加工产业。山东发展工业陶瓷、玻璃加工、石墨烯、滑石深加工、高性能纤维及复合材料等产业。福建推动陶瓷、石材等产业转型升级，做优做强玻璃、高岭土深加工产业。
④中南地区。河南发展超硬材料，提升耐火材料。湖北依托水运优势，发展石材深加工，打造中部石材集散中心。湖南发展装配式建筑所需部品部件，推动玻璃产业升级，发展海泡石、隐晶质石墨深加工产业。广东进一步做优做强建筑卫生陶瓷、玻璃、高岭土深加工等产业。广西打造滑石、碳酸钙、高岭土深加工产业示范基地，承接东部建筑卫生陶瓷转移。海南发展海工水泥及制品、工业玻璃及深加工。
⑤西南地区。重庆推动玻璃深加工、石墨烯等产业发展，发展玻璃纤维及复合材料产业。四川做大做强高性能纤维及复合材料，推动陶瓷转型升级。贵州利用资源优势，打造石材产业基地。云南重点发展硅砂、玻璃深加工以及木结构所需部品部件等产业。西藏发展新型绿色建材。
⑥西北地区。陕西依托优质花岗岩和大理石资源，建设石材产业基地，打造以重晶石精深加工为主的矿物功能材料产业园区。甘肃地区利用风电有序发展碳化硅、蓝宝石等高载能产品。青海发展蓝宝石晶体、玻璃深加工和高强石膏粉等产业，适度扩大耐火材料规模。新疆充分利用膨润土、红柱石等资源，发展精深加工矿产品，承接石材产业转移，建设特色产业基地。
（2）壮大建材新兴产业
加快开发先进无机非金属材料，实现关键基础材料产业化规模化，增强关键基础材料供给保障能力。重点发展玻璃基材料、工业陶瓷、人工晶体、矿物功能材料、高性能无机纤维及复合材料，鼓励发展石墨烯等前沿材料。
第五点，石墨烯及其改性材料。重点发展系列化、标准化、低成本化石墨烯粉体材料及其改性材料，低成本石墨烯薄膜及基于石墨烯薄膜的制品。
发展先进适用技术和装备，提高非金属矿资源开采率、选矿回收率和综合利用率。积极推广应用矿物功能材料，重点开发基于非金属矿物用于节能防火、填充涂敷、环保治理、储能保温等方面的矿物功能材料。
第一点，石墨。发展用于电子、新能源、国防军工等领域的高纯石墨、等静压石墨、氟化石墨、渗硅石墨，密封材料、石墨散热/导热材料、高分子复合材料等。
（3）矿物功能材料发展工程
工程目标：培育壮大矿物功能材料，推进矿物功能材料在土壤改良和环境治理中实用化，建设若干矿物功能材料特色产业园区，2020年特色产业园区产值达百亿。
主要内容：以节能环保、生态修复、现代农业、高端装备等需求为牵引，以大企业为主导，加快产业示范，培育特色产业园区。大力推广新技术和产品，围绕石墨、硅藻土、高岭土、膨润土、海泡石、凹凸棒、石英、云母等优势矿种，加快传统矿物制品升级换代。开展基于大宗尾矿生产矿物功能材料的资源综合利用示范，打造尾矿“近零排放”的非金属矿精深加工示范区。建设节能环保用矿物功能材料产业示范项目。结合产业精准扶贫，加大对连片贫困地区特别是边疆少数民族地区优势非金属矿资源科学开发的支持力度，打造特色非金属矿产业园区。
三、石墨电极市场供需情况
受疫情方面以及市场因素的影响，春节假期后除国内传统老牌石墨电极企业顺利复工外，新建石墨电极企业及部分中小型石墨电极企业均选择了延迟开工，导致年初石墨电极上涨，库存减少。但随着疫情逐步被控制后，我国石墨点击企业都已经开工了，后期中国石墨电极市场供需矛盾或将得以缓解。
据炭素行业协会统计，中国石墨电极2019年1-7月总产量为39.4万吨，同比增长13.06%，其中超高石墨电极产量20万吨，同比增长39.31%，高功率石墨电极产量13.1万吨，同比增长6.63%。2019年石墨电极产量将达74.21万吨，受疫情影响及海外订单减少等多方面因素影响，预计2020年中国石墨电极产量将微幅下降。
▲数据来源：炭素行业协会、中商产业研究院
2019年我国石墨电极销量为68.32万吨，由于疫情在全球范围内的爆发，预计2020年中国石墨电极销量也将微幅下降。
▲数据来源：炭素行业协会、中商产业研究院
四、重点企业概况
2020年中国石墨电极总产能预计为212.5万吨，同比增长8.9%。主要分布在华北、华中、华东、东北、西北等地区。目前国内超高功率石墨电极重点生产企业分别有方大炭素、南通扬子碳素、吉林炭素、平煤神马集团开封炭素、山西西姆东海炭素、山东八三石墨新材料厂河南三力炭素、丹东鑫兴炭素、林州市电力炭素和山西晋能集团大同能源发展有限公司炭素分公司等。
中国超高功率石墨电极重点生产企业
▲数据来源：中商产业研究院
中国高功率石墨电极重点生产企业
▲数据来源：中商产业研究院
五、未来发展前景
1、电炉炼钢的快速发展，驱动石墨电极需求提升
石墨电极作为短流程炼钢中的电弧炉的关键耗材，炼钢流程的革新与升级，特钢增量提质的趋势，废钢再利用和中国电炉炼钢广阔的未来空间将极大的促进石墨电极的需求。
2、超高功率电极成未来发展趋势
国家产业政策指向明确，发展超高功率电弧炉是大势所趋。大规格超高功率石墨电极作为超高功率电弧炉的主要材料之一，其需求量在此需求的推动下，必然进一步增加。
3、石墨电极价格理性回归，促进行业健康发展
由于受石墨电极高价格、高盈利刺激，投产、扩建、拟建石墨电极项目迅速增加，目前石墨电极整体处于供强需弱状态，市场竞争较大，但石墨电极企业之间的价格战并不能真实的反应即时的市场供需状态，随着石墨电极市场触底反弹，价格将回归合理水平。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国石墨电极行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。
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